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传统电表企业:在国产智能电表需求不旺情况下,加快推进多元化产业的发展-2023年1-8月
日期:2023-09-08 15:48:58 点击量:70 作者:管理员

本文是张春晖先生研究、撰写传统电表企业:多元化产业发展系列文稿的第3篇《传统电表企业:在国产智能电表需求不旺情况下,加快推进多元化产业的发展-2023年1-8月》,主要叙述该时期传统电表企业多元化产业快速发展,新推出多元化产业开发、应用项目,智能电表及采集业务新信息,展示传统电表企业多元化产业前景。


1、科陆电子-传统电表企业:开拓多元化产业的先行者;后经企业发展波折,进入科陆美的时代,多元化产业再发展注入新动力。


1)科陆电子:全称为深圳市科陆电子科技股份有限公司。1996年8月由饶陆华、曾驱虎、严砺生共同出资成立,是深圳市国资委旗下深圳市资本运营集团有限公司控股的一家国际化综合能源服务商。是具有智能电网、储能产业、综合能源管理及服务3个业务板块的国家级高新技术企业。2007年在深圳证券交易所上市,实际控股人  饶陆华;2019年,深圳市资本运营集团成为科陆电子第一大股东;2022年股权第二次变更,美的集团成为科陆电子控股股东,实际控股人何享健。


2)科陆电子:堪称国内储能龙头企业。


— 2009年,科陆电子进入储能集成领域,产能不断扩大。


2017年,科陆电子:在(江西)宜春启动投建储能生产基地一期,年产3GWh储能系统。


2022年7月,科陆电子:拟1亿元投建宜春科陆储能基地一期扩建项目。


科陆电子还在(深圳)光明新区建设储能基地。


— 2023年7月2日,国家能源局发布:


·2022年度,中国储能系统集成(不含户储)市场应用中,出货量排名前20位的中国储能企业:科陆电子排名第18位。


·2022年度,在全球储能系统集成(不含户储)市场应用中,出货量排名前20位的中国储能企业:科陆电子排名第14位。


— 近日,网上公布:在储能变流器62家产品厂商中,科陆电子排名第10位。


储能变流器(PCS)又称双向储能逆变器,是储能系统与电网之间实现电能双向流动的核心部件,用作控制电池的充电和放电过程,进行交直流变换。在电池储能系统中成本占比约15-20%,广泛应用于微电网、发电侧、光储充等工商业储能解决方案。


— 2022年,科陆电子的储能系统营业收入6.94亿元,占科陆电子年营业总收入(35.39亿元)的19.61%。


3)回顾科陆电子:(电表+新领域产品)多元化产业发展的历程。


— 1996-2008年,科陆电子创立与成长:


·1997年,研发出国内第1套0.05级变送器检定装置。


·2002年,推出国内第1只0.2S级电子式电表及国内第1台0.02级高精度标准表,奠定了在电表行业的地位 。


·2005年,推出国内第1台智能用电终端。


— 2008-2018年,多元化产业发展。


科陆电子通过收构多家公司,拓展多元化产业:


·2010年,推出国内第1套电动汽车充电桩检定装置;拓展新能源汽车充电业务。


·2011年,通过研发四象限高压变频器、大容量新型功率器件,攻克国家IGBT串联技术难关。


·2014年推出国内第1套MW级箱式储能电站;国内第1台能量路由器。


·2015年,推出国内第1个虚拟电厂示范。


·2017年,通过受让和增资获得上海卡耐新能源公司58.07%股份。


·2020年,推出国内首个获得CGC认证的3MW以上的双向储能变流器(PCS)。


— 2019-2023年,科陆电子因融资及资金周转困难,引发企业发展波折;2022年经股权第二次变更,美的集团成为科陆电子控股股东,聚焦多元化产业再发展。


4)2022年,科陆电子多元化产业(电表+新领域产品)年营业总收入及分析。


— 多元化产业年营业总收入35.39亿元,同比增长10.65%,净利润-1.01亿元。


— 多元化产业年营业总收入分析


·智能电网板块:年营业收入25.23亿元,对年营业总收入占比71%。其中,智能电表类产品年营业收入约13.74亿元,对年营业总收入占比38.8%。


·储能业务板块:年营业收入6.94亿元,对年营业总收入占比19.61%。


·综合能源管理及服务板块:年营业收入2.72亿元,对年营业总收入占比7.68%。


·多元化新产业(不含智能电表类产品)年营业收入21.65亿元,对多元化产业年营业总收入占比61.2%。


5)科陆电子:具有技术优势的多元化产业。


科陆电子:经过27年(1996-2023年)的发展,其电力计量仪器仪表、储能产业的发展很有特点和业绩。


— 智慧电表:研发实力雄厚,产品性能优异,国内、海外订单不断放量。


·通用电力计量仪器仪表产品:计量稳定、功能可靠,注重品质。电力变送器及检定装置、智能电表及自动化检定系统、智能用电终端及自动化检定系统等技术开发都有创新、实用:拥有230项以上发明专利,曾参与140项以上的国家和行业标准制订,在电能表多芯模组化技术、蓝牙脉冲电能表检定技术、电能表端子座测温检测技术、边缘计算技术等领域拥有多项自主知识产权,自主创新开发的多款产品获得中国电科院权威部门的认证 ,达到行业先进水平。


·高端电力计量仪器仪表产品:计量高精度,性能优异。电力计量标准表、智能物联表、智能网关终端、高精度三相智能电表、出口海外智能电表等众多产品,覆盖国网、南网大部分需求,海外电能表产品通过诸多国际主流认证,包括MID、KEMA、STS、DLMS、STS6、IDIS认证。其中,智能配网系列产品通过中国电科院专项检测、协议一致性测试和加密认证检测,是国内产品资质认证最全面的厂家之一。


·智能电表及采集设备的国内、海外订单持续放量。


2022年,科陆电子在国网、南网智能电表及采集设备招标中标11.14亿元,同比大幅增长;再估计智能电表海外出口1.1亿元,计量箱1.5亿元,合计2022年智能电表类营业收入13.74亿元。


海外市场,科陆电子主要业务在非洲、亚太、南美等地区,并在欧洲、美洲多个国家实现业绩突破。


— 储能产业链布局完善,覆盖国内发电侧、电网侧、用电侧以及新能源配套4类场景,海外大型储能项目订单充足。


储能系统主要分为电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)4大部分。科陆电子的储能产品核心优势在于自主研发3S产品链(PCS、BMS、EMS),提供一体化供应。


·电池组:科陆电子的电芯产品非自制,与电芯供应商4家(瑞浦兰钧、厦门海辰、上海兰钧、江苏海基)签署战略合作协议,保障科陆电子未来电芯长期稳定供应,电芯采购規模16GWh。


·储能系统核心部件:多个储能部件产品都有科陆电子自主研发、生产并在储能项目上大批量应用。


其一,储能变流器(PCS)产品,现已覆盖全系列(500W -4MW)、全类型(高频调制模块化、传统功率系列化、高压级联),并于2020年进入高速成长期。


其二,拥有完善的储能系统集成能力。近几年,科陆电子完成储能系统多项核心应用功能,如储能离网系统中的无限制、无主从的并联技术;储-柴发电系统的融合技术;弱电网频率、电压支撑技术;电网末端电压提升技术;提高电网新能源占比的构网型PCS技术。


其三,自主研发主动均衡型BMS和EMS实现对电池成组后的均衡及对电器设备的集中管理。其中,EMS具有行业领先的经济寻优算法 。


其四,注重安全生产管理。研发的白泽系统将生产、现场、实验室连接起来,建立电池衰减、评估体系,可及时发现短板电芯及问题电芯,将短板及安全隐患通过现场运维预防型排除,使储能产品一直保持安全、可靠、高性能状态。


·国内、海外大型储能项目中标业绩:


其一,2022年,科陆电子中标宁夏京能宣和150MW/300MWh储能项目储能系统设备采购项目,是国内首个百兆瓦级独立储能项目。


其二,2022年,南美洲新能源配套电站级项目,储能容量485MWh,是目前南美洲最大的电池储能项目,可实现削峰填谷、新能源消纳等功能。


其三,近几年,科陆电子与美洲知名能源企业签订了合计755MWh集装箱式电池储能系统供货合同,印第安纳洲二期24MW/63MWh储能项目顺利交货。


6)美的集团:推进“绿色战略”,控股科陆电子,储能业务有望大幅增长。


— 美的集团的“绿色战略”:2021年10月,美的集团发布“绿色战略”,規划到2030年绿电业务占比达到30%。


注:2022年,美的集团营业总收入3457亿元 。


·美的集团首先战略入股合康新能,已经实现间接控股。


合康新能是美的集团EPC光伏业务主体。目前 ,业务板块有高端制造+节能环保+新能源3大部分。其中,新能源业务包括EPC储能、工商业储能、户用储能。2022年,合康新能营业总收入14.24亿元,同比增长18.2%,净利润2564万元,同比下降49%。


· 随后,美的集团操作控股科陆电子,其优质储能产业符合“绿色战略”的发展需求。


— 美的集团强大的已有供应链优势,能帮助科陆电子供应链提高成本优势与议价能力;依拓美的集团遍布全球的研发制造网络与销售网络,高效卓越的企业管理理念,强大的数字化能力,科陆电子的储能业务,有望实现国内、海外加速发展。


— 2023年8月9日,网上报道:9.5亿,科陆电子美的时代的第一步棋。


·科陆电子:拟在珠三角地区建立生产基地,项目投资总额预计不超过9.5亿元。同时拟设立全资子公司广东省科陆绿色能源有限公司实施该项目的投资建设。项目达产后,BESS产能预计可达到14 GWh,PCS产能预计可达到5GW。预期建设周期15个月。


·在美的入主后,向科陆电子补充大量现金流,并偿还有息负债,其后或可提供更多资金,资信支持,预计科陆电子经营效率将获得极大提升。  


2、传统电表企业:在国产智能电表需求大幅下降情况下,多元化产业新产品需求持续增长,同时加速多元化新项目布局


1)威胜控股:2023年上半年营业收入32.26亿元,同比增长26%。


— 威胜能源:


·2023年7月,威胜能源接连中标4个新能源多元化项目,中标金额2.4亿元。包括:


其一,汨罗市循环经济产业园综合智慧零碳电厂项目EPC总承包工程。


其二,昆明市七甸产业园源网荷储充一体化项目屋顶分布式光伏(一期)EPC总承包项目。


其三,包括两个项目:贵州金元2023储能示范项目、新源智储PCS项目,实现与国电投旗下黄河水电、新源智储两大目标客户的全面战略及业务合作。


·2023年8月10日,威胜能源在南网配电集采中标2亿元,智能开关类业务行业排名第一。


这次中标项目,威胜能源将在传统中低压配电自动化的基础上,融合物联网、传感器、边缘计算、人工智能、大数据以及电力电子等众多创新的数字技术,提供以一二次融合为核心的智能配电网关键设备及解决方案,主要中标产品:10kVSF6全绝缘断路器柜自动化成套柜、10kV户外开关箱、10kV柱上真空断路器自动化成套设备、低压开关柜等多款核心产品,标志着威胜能源在智能电网领域的领先地位。


— 威胜信息


·2023年7月27日,威胜信息上半年营业收入10.1亿元,同比增长6.8%。其中,物联网全层级发展:网络层营业收入6.3亿元,感知层3.2亿元,应用层0.56亿元;境内外业务联动发展:境内业务营业收入8.9亿元,境外业务1.16亿元。


·2023年8月8日,威胜信息与老挝国家电力公司(EDL)签署了THE SMART METERING PROJECT 项目的系统供货合同。威胜信息将提供HES、MDMS、CIS和Billing系统,提升(老挝)智能化管理能力,为后续160万户全面改造奠定基础,也将推动老挝水务等其它管理的智能化改造进程。


— 威胜国际:近期,中标墨西哥国家电力公司2023年智能电表集采项目3.95亿元。


2)林洋能源


— 2023年8月30日,林洋能源2023年上半年营业收入32.11亿元。其中,储能业务快速发展,营业收入9.87亿元,是2022年全年营业收入的2倍以上。


— 林洋能源在国网南网今年第1批次智能电表及采集设备招标中,中标4.58亿元 。


— 2023年初至今,林洋能源:加码储能,实现全产业链覆盖:2022年以来,升级在江苏、安徽、湖北、内蒙等地加速储能项目布局和推动,签署多项储能合作协议,累计储备储能项目资源超过5GWh。


— 2023年7月28日,由江苏林洋亿纬储能公司申报的“高安全、高可靠3S融合新型储能系统”已列入国家能源局第3批58项能源领域首台套重大技术装备。从电芯到系统,从设备到算法,林洋能源将和战略合作伙伴共同打造电化学储能核心科技和产业链。


3、传统电表企业:多元化产业开发、应用新项目


1)安科瑞


— 2023年8月8日,安科瑞:交流多回路智能电量采集监控装置在河南安阳-林州市高速公路项目应用案例。


安科瑞AMC200多回路智能电量采集监控装置在交通隧道中有重要的应用价值。


·AMC200多回路智能电量采集监控装置,主要用于多个回路的全电参量测量,交流最多可同时接入8个三相回路或24个单相回路的电流输入,可测量电压电流、功率、功率因数等参数。


·产品主要优势:支持多回路计量;支持无线通信,NB/4G;支持自适应抄表;可对接EIOT平台;电流量程最大支持1600A;支持Modbus,YD/T1363.3,MQTT协议;支持开口/闭口式交流互感器;互感器采用水晶头接口方式接入;支持断路器桩头等位置的温度探测及安装环境的温度、湿度测量功能;操作简单。


·AMC200多回路智能电量采集监控装置通过对隧道内各个照明回路的电压电流、功率、功率因数等参数进行实时监测分析,及时发现并解决设备故障和安全隐患,保证隧道安全和畅通。


— 2023年7月4日,安科瑞:电化学储能电能管理系统解决方案。


Acrel-2000MG储能系统电能管理系统和AcrelEMS电能管理平台:用于对企业微电网的源、网、荷、储、充进行实时监测和优化控制,保护微电网储能系统运行安全,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动,增加多策略控制系统的稳定运行。同时,促进新能源消纳,合理削峰填谷,减少电网建设投资,提升微电网运行安全,降低运行成本。


·Acrel-2000MG储能系统电能管理系统适合部署在本地,作为实时监控、异常告警和策略管理。其主要功能:


其一,数据展示:展示储能的容量、收益、充放电量信息等。


其二,异常报警:包括一般设备的变位,状态异常信号或电芯、温度异常等。


其三,实时监控:储能BMS监测电芯、电池模组、SOC及越限电芯位置等;储能变流器交直流侧运行监控;充放电指令下发、多参数限值设定。


其四,光伏运行监控:包括逆变器运行数据、光伏发电效率分析与发电功率控制。


其五,电能质量监测:实时记录事件并故障录波,采取相关措施,减少因谐波造成的供电事故的发生。


·AcrelEMS能源管理平台:适用于作为企业源网荷储充的一体化管理平台。通过先进的控制、计量、通信技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;该平台根据新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能系统,保证企业微电网稳定运行,并提供移动数据服务。


2)传统电表企业:近几年起步开拓多元化产业


— 炬华科技:将不断提升充电桩技术,持续多渠道拓展市场。


·2023年7月28日,网上信息:炬华科技的(美)标高速公路直流充电桩技术上已经准备完成,样品已经发往美国合作伙伴,采用ODM形式销售,等美国采购信息明确后,启动认证工作。(美)标高速公路直流充电桩建设,受政策、采购标准、认证等因素影响具有不确定性。


·充电桩出口美国的政策限制。


2023年2月16日,美国政府宣布:全美电动汽车充电桩网络建设新政,充电桩须在美国本土生产。国内受影响的充电桩生产厂有炬华科技、道通科技、科林电气公司。


·炬华科技:拥有多品种充电桩产品,已申请美国ETL认证、欧洲CE认证。


— 三晖能源:推出工商业储能一体机


·2023年7月19日,三晖电气公司旗下的三晖能源推出工商业储能一体机,包括100kW/200kWh和200kW/418kWh两款型号。


该一体机相较于集装箱式储能系统,配置更灵活,大幅简化运输和现场安装工作,广泛应用于新能源消纳,削峰填谷,应急备电,动态增容等各种储能场景。同时,还具备能效管理功能,搭载三晖能源EMS能量管理系统,实现储能运行数据远程实时监控,智能运维。


·2023年7月17日,三晖能源研发的液冷电池模块(型号:SM-1P52S- 280A)通过北京市产品质量监督检验研究院的检测试验。


·此外,三晖电气与浙江鸿禧能源达成光储一体化战略合作。其中,鸿禧能源生产发布式光伏电站系统。


·未来几年,三晖电气研发上要打通现有业务和储能业务的底层技术,打造储能产品和系统研发平台,实现BMS、PCS、EMS等核心部件的自研自供。  


— 航天泰瑞捷:首次签约光储充一体化项目,开拓用户侧储能业务。


·2023年7月21日,航天泰瑞捷获得东莞一工业园区:储能+BIPV光伏车棚充电站项目建设合同,合同金额近800万元。这是航天泰瑞捷适应用户侧峰谷电价差不断拉大,拉闸限电现象时有发生,企业用电成本不断上升和低碳环保内在需求的综合新项目。


·该项目的设计,基于用户侧的智慧源光储充一体化方案。拟在厂区原已建设的光伏基础上,建设1.5 MW/3MWh电化学储能系统1套,增设新能源(汽车)充电桩系统及光伏一体化车棚,通过航天泰瑞捷EMS智慧能源管理系统对用户侧源网荷储一体化监控和管理。同时,系统还对客户产品云平台系统,实现能源数据共享,开展深入双向合作。


·航天泰瑞捷双碳业务发展的主要特点:聚焦清洁能源、科技创新、能效提升等行业,主推3个“低碳+业务”,即“低碳+新型电力系统服务”、“低碳+综合能源服务”、“低碳+智慧能源微电网服务”,以降本增效为核心,助力政府和企业打造绿色发展生态圈。


3)威胜信息


2023年上半年,威胜信息推出24款新品取得新突破。其中的重点新产品:


— 分布式光伏并网调控解决方案。


该解决方案集光伏监测、防孤岛、计量、电能质量监测等多功能于一体,实时获取低压光伏客户电气量数据,实现分布式光伏运行的可观、可控、可调控 。


— 新一代智能感知终端:由WFET-920系列分布式光伏逆变器专用規约转转器、接口转换器2种配套模块组合而成,可采集单个或多个光伏逆变器的电能信息,通过电力线载波信道与台区智能终端进行数据通信,实现电网及分布式光伏管理平台对光伏用户发电、用电信息自动采集,计量异常监测,电能质量测量,分布式能源监控。


— WFMB250- 13XS1型光伏柔性控制装置。


— HPLC+HRF双模通信模块。


— 网络表4G模块


— AI消防解决方案


— 新一代M-BUS电池供电采集终端。


下列为海外市场重点新产品:


— 双模通信超声波水表及一体化AMI


— 采用太阳能作为能源的智慧农业灌溉解决方案。


4、2023年1-8月,智能电表及采集业务新信息


1)2023年7月26日,《科技日报》刊文:我国高速电力线载波技术获重大突破。


近日,中国能源研究会公布:“高速电力线载波通信成果转化典型案例”入选核心型高价值专利,标志着我国高速电力线载波技术(HPLC)取得重大突破。


据中国电科院祝恩国介绍:


— 针对传统电力线载波的应用痛点,该项目研究提出基于正交频分复用的高速电力线载波通信方法,解决电力线载波通信中存在高强度的噪声、干扰、多径和衰落问题,突破时频分集拷贝、时序优化、多网络协调等关键技术,设计高速电力线载波测试体系及测试系统,为高速载波产品提供检测手段。


— 该项目成果实现了3.7亿电力用户电表的高速稳定通信,并依托相应核心技术专利,实现成果转化3.9亿元。


— 另外网上报道: 2021年上半年,国网HPLC方案应用排名:智芯49.03%;海思15.21%;东软4.6%;鼎信4.6%;航天4.08%;思凌科3.34%共17家HPLC芯片供应商。


2)北京腾河:从事电力物联网前沿技术探索,开发出基于网络设计语言的能源控制器和能源路由器,有众多专利技术。


— 2023年8月24日,腾河:单相/三相电能质量模块(型号:THM503、THM506)首批获得国网计量中心全性能试验合格报告,是腾河在电能质量监测技术和产品领域技术实力的体现。标志不久,由腾河研发的电能质量模块将在多领域应用。


— 2023年3月23日 ,北京腾河与华北电力大学协议设立:华北电力大学台区智慧用能技术应用研究所,双方优势互补,深度融合,加速科技成果向现实生产力的转化。


本文转载于中国现代电网量测技术微信公众平台,电网量测技术微信公众号为dianwangliangce  


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